故事背景设定在(zài )20世纪50年(🕐)代。前德国歌(gē )(⚾)舞演艺明星艾尔莎·马尔斯(sī )（杰(👊)西(🛎)卡(💍)·兰格饰）(🈸)组(zǔ )织了由一群畸(👪)形人(🤷)组成的表演团(tuán )体，在佛(fó )(😝)罗(luó )里达州朱庇特市开展(🔍)畸(jī )形(🤥)秀。随着(zhe )畸形秀的(de )人气不断下(xià )(🐞)降，艾尔莎为了(🔎)重(🌂)新(🔙)赢(yíng )回观众，找来了长着两个头的连(🎐)体(🍁)人贝(bèi )特和(hé )多(👗)特（莎拉·保罗森(🛃)饰）。畸(💅)形秀(❓)成员主要包(bāo )括“龙虾(🍹)手”吉米(💁)·达林（伊万·彼得(🍯)斯饰）、吉(jí )米的胡(hú )须(xū )茂盛的母亲(🏡)艾瑟尔(ěr )（凯茜·(🍾)贝茨饰）、长着三个乳房的(🏆)“三(sān )奶”德西蕾（安吉拉·(👔)贝(bèi )塞特饰(shì )）等(🦐)。本(běn )就处(chù )于社会底(dǐ )(🐋)层的畸形人们(😇)在遭(zāo )(🕝)遇(🧚)来自外在压力的(de )同时，还不断(duàn )遇到(💃)各种(🐁)麻(má )(⤴)烦(fán )：连体(tǐ )姐妹(mèi )作为(wéi )(😀)杀(shā )(🔝)人嫌疑犯，被警(jǐng )方(fāng )要求带走调查；娇惯心理变(biàn )态的富家公子(🏄)丹迪·莫特（芬·维特洛克(💽)饰）疯狂追求连体姐(📂)妹，以杀人浴血为(👻)乐；职业骗子斯坦利(lì )（丹(⭕)尼(👋)斯(✉)·欧哈拉饰(🔹)）和玛姬(jī )（艾玛(mǎ )·罗伯(🥟)茨(🐮)饰）骗取(qǔ )畸形团的(🚁)信任，打入内部，目的是(⬛)为了夺取(🚀)畸(jī )(🗄)形人(rén )的器(🐂)官以(📰)卖钱；看似(🐋)无(wú )害的艾(🚁)尔(ěr )莎实则心怀鬼(guǐ )胎，为了隐藏(cáng )自(zì )己的阴谋不惜(🔢)出卖甚至谋杀畸(jī )形人(🤣)。在(zài )这诡异的畸(jī )形秀(xiù )中，人(rén )们不仅(⏲)有(yǒu )着(zhe )身(📠)体上(shàng )的畸(🚱)形(xíng )，更多的是内(nèi )(🗝)心的(de )畸(jī )形……