故事背景设定在(💠)20世纪50年代。前德国歌舞演艺(yì )明星艾尔莎·(💹)马(💔)尔斯(🥊)（杰西卡·兰格饰）组织了由(🌹)一群畸形人组成(🌪)的(💅)表(biǎo )演团(💹)体，在(zài )佛罗里达州(💿)朱庇特市(🤔)开(kāi )展畸(jī )(😙)形秀(xiù )。随着畸形秀的人气不断下(🐞)降，艾尔莎为了重(chóng )新赢回观(guān )众，找来(💣)了长着(zhe )两个头(tóu )的(de )连体(🍁)人(🔲)贝特和多特(tè )（莎拉·保罗森饰(⏺)）。畸(💅)形秀成员主要包括“龙虾手(⛴)”吉米·达林（伊万·彼(🔬)得斯(sī )饰）、吉(🚪)米的胡须茂(👼)盛的母(mǔ )亲艾瑟(sè )尔(🈸)（凯茜·贝茨饰）、长着三个(gè )乳(rǔ )(🍉)房的(🏆)“三奶”德西蕾（安(ān )(🍈)吉拉·贝(😼)塞特饰(shì )）等。本就处于(✒)社会(🏰)底(🐋)层的(🈵)畸形(🏌)人们在遭遇来(🌵)自(zì )外在(😀)压(🔄)力的(de )同时，还不断遇到(dào )各种(🐁)麻(⤴)烦：连体(🏽)姐妹(🗻)作为杀(🔝)人嫌疑犯，被警方要求带(dài )走调查；娇(jiāo )惯心理(🚩)变(🦋)态的(de )富家公(🔡)子(zǐ )丹(dān )迪·莫特（芬(🐺)·维特洛(👮)克饰）疯(🍶)狂(👕)追求连(📮)体姐妹(🚔)，以杀人(🈳)浴(yù )血为乐(lè )；职(zhí )(🔢)业(yè )骗子斯坦利（(🔵)丹(dān )尼斯·欧哈(hā )拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯(🥟)茨饰）骗(piàn )取畸形团(🔨)的信任(rèn )，打入内部(🍚)，目(mù )的是为(🔔)了(le )(🍗)夺取畸形人的(📢)器官以卖钱；看(kàn )似无害的艾尔(ěr )莎(shā )实(shí )则心怀鬼胎，为了(le )(✝)隐藏自己的(de )阴谋(móu )不(bú )惜出卖甚(🔰)至谋杀(shā )畸(jī )形(xíng )人(rén )。在这诡异(yì )的(😛)畸形秀(👆)中，人(🥖)们不仅有着身体(tǐ )上的畸形，更(gèng )多的是内心(xīn )的畸形……