故事背景设定在20世(🏯)纪50年(🕐)代。前(qián )德国歌(⚾)舞演艺(👣)明(míng )星艾尔莎(💝)·(💹)马(mǎ )尔(ěr )斯（杰西卡·兰(lán )格饰(shì )）组织了由一(⛏)群畸形人组成的表演团体(📟)，在佛(fó )(😝)罗里(lǐ )达州朱庇特市(shì )开展(🔍)畸形秀(⏲)。随着(zhe )畸形秀的人气(qì )不断下降，艾尔莎为(📐)了(🔎)重新(xīn )赢回(huí )观众，找(zhǎo )来(lái )了(🔥)长着两个(gè )头(tóu )的连体人(🔲)贝(bèi )特和多特(🎦)（莎拉·保罗森饰）。畸形(xíng )秀成(📬)员(yuán )主要包括“龙虾手(shǒu )(⛴)”吉米(mǐ )·(🈺)达林（伊(👅)万(wàn )·彼(bǐ )得斯饰(shì )）、吉米的胡(🖱)须茂(👼)盛(shèng )的母(mǔ )亲(🏡)艾(ài )(✒)瑟尔（凯茜·贝茨饰(🚓)）、长着(zhe )三个(gè )(🏗)乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝(bèi )塞(🔮)特饰(shì )）等。本就处(chù )于社会底层的(🈵)畸形人们在遭遇来自(🏃)外在压力(lì )的同(tóng )(😞)时，还不(➗)断遇到(💃)各种麻烦：连体姐妹(mèi )作为杀(🔝)人嫌疑犯，被警方要求带走(zǒu )调查；娇惯(guàn )(🥩)心(xīn )理变态的富家(♈)公子丹迪(🚇)·莫特（(⏭)芬(🐺)·维特(🔷)洛克(kè )饰）疯狂追求连(📮)体(tǐ )姐妹(🚔)，以(yǐ )杀人浴(😌)血为(👻)乐(🖼)；职(zhí )业(yè )骗(🧢)子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛(☔)·罗伯茨饰(👎)）骗取畸形(xíng )团的信任(🀄)，打(dǎ )(🕰)入(🤜)内部，目(mù )的是为了夺取(qǔ )畸形(🎷)人的器官以卖钱；看似(sì )无害(hài )(🆘)的艾尔莎实则心怀(huái )(⚾)鬼胎(🏇)，为了隐藏自己(🍝)的阴谋不(🧜)惜出卖(🍺)甚至谋杀畸形(😣)人。在这诡异的畸形(🔋)秀(xiù )中，人(🥖)们不(bú )仅有着身体上的畸形，更多的是内心的(de )(〰)畸形(👺)……