故事背景设定在20世纪(jì )50年代。前德国(guó )歌(⚾)舞演艺明星艾(ài )尔(ěr )莎·马尔(ěr )斯（杰(👊)西(🛎)卡·兰格饰(😊)）组织了由一群(qún )畸形人组成的表(biǎo )演团(tuán )(💹)体，在佛罗里(🏒)达州朱(zhū )庇特市(🤔)开展(🔍)畸(😙)形秀。随着(zhe )畸形秀的人气不(💸)断(duàn )(🥅)下(xià )降(jiàng )，艾尔莎为了(le )重新赢回观(guān )众(zhòng )，找来了(🔥)长(zhǎng )着两个(gè )头(tóu )的连体(tǐ )(🍁)人贝(👛)特和多特(🎦)（莎(shā )拉·保罗森(🛃)饰）(👩)。畸形秀(xiù )成(chéng )员主要包括(kuò )“龙虾手”吉米·达(dá )林（伊(yī )(👅)万(🈳)·(🐈)彼得斯饰）、(🈂)吉米的胡(🖱)须茂(mào )盛(😲)的母亲艾(✒)瑟(sè )尔（凯茜(🛌)·(🍾)贝茨饰）、(🐇)长着三个乳房(fáng )(🗒)的“三奶”德西蕾（安(🍈)吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的畸形(🏌)人们在遭遇来(🌵)自外在压(🔄)力的(🍄)同时，还(hái )不断(🥏)遇到各(gè )种麻(⤴)烦：连体(tǐ )(🏽)姐(🗺)妹作为(😀)杀人嫌疑犯(🥖)，被警方要求带走调查；娇(🍀)惯心(xīn )理变态的(📀)富家公子丹迪·莫特（(⏭)芬(🐺)·维特洛(luò )克饰）(🥐)疯狂追(zhuī )求连体(tǐ )姐妹，以(yǐ )杀(shā )人浴(yù )血(👄)为乐；(💁)职业骗子(zǐ )斯坦(tǎn )利（(🔵)丹尼(ní )(👋)斯·欧哈拉饰）和玛(🙈)姬（艾(🐆)玛(☔)·罗伯(🥟)茨饰(👎)）(🌚)骗(piàn )(🧤)取畸(🥗)形团的信任，打(🕰)入内部(bù )，目的是(shì )为(wéi )了夺取(🚀)畸形人(rén )的器官以卖钱(💑)；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼(guǐ )(✡)胎，为(🧔)了隐藏自(zì )己的阴谋不惜出卖(mài )甚至(🚲)谋杀(shā )畸形(xíng )人。在这诡异的畸(jī )形秀中，人们不仅有(yǒu )着身体上的畸形，更(gèng )多的是内心的(de )畸形……