故事发生在民(✒)国初期(📼)，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若(🎺)昀 饰(shì )(🎹)）(🆖)是富商(🛤)顾汉森收(shōu )养的(🐮)义子(zǐ )，两人和顾汉森的亲(❣)生(🌗)女儿(ér )顾婷（吴婷 饰）一同长大(dà )，彼此之(zhī )间(jiān )情(🙍)谊十(✳)分深厚。从黄埔(pǔ )军校毕业(yè )之后，廖思成前往日(rì )本深造(zào )，在此(🤯)期间，他邂逅了美丽的(de )日本女子(zǐ )大岛(dǎo )(🚨)由(yóu )美（章雯淇 饰），两人相(🥎)知相恋，无奈九一(🐑)八(bā )事变爆发(fā )，廖(liào )思(👓)成告别(💪)了爱(🎾)人(rén )，回到(⛏)了祖国(guó )。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴(🐀)笠(🧟)（(🚴)吴秀波 饰）的喜(xǐ )(🤘)爱和信赖，戴笠赋予了(le )他“黑狐”的代号(hào )，隐(🌹)藏(cáng )在(🐨)此假面之(zhī )下，方天翼在(zài )顾婷和同(tóng )僚俞梅（(🎥)李(lǐ )曼(màn ) 饰）(🔍)的帮助(⏲)下，同日本(📸)人和(🔷)汉奸(♌)斗智斗勇，可实(shí )际(🚲)上(📐)，俞(yú )梅(🔙)和廖思成一样(🔫)，是(shì )隶(lì )(🚡)属于中国共产(chǎn )党(dǎng )的地(👛)下党员。