故事发生在民(✒)国初期，廖(🏽)思成（刘小锋(🕋) 饰）和(hé )方天翼(yì )（张(🍥)若昀(yún ) 饰）是富商顾汉森收养(🗼)的(🐮)义子，两人和顾(👋)汉森的亲生女(nǚ )儿(ér )顾(📼)婷（吴婷(⚫) 饰）一(yī )(👑)同长(zhǎng )大(dà )，彼(bǐ )此之(zhī )(🕯)间情谊十分(fèn )深厚。从黄(🚥)埔军校(🛺)毕业(yè )之(zhī )后(🥞)，廖思成前(qián )往(wǎng )(😻)日本深造，在此期间(jiān )(🐖)，他邂逅了美丽的(de )(🧚)日本女(🥁)子(zǐ )大岛(dǎo )(🚨)由美（章(zhāng )雯(wén )淇 饰），两(liǎng )人(rén )相知相恋，无奈九一八(bā )事变爆发，廖思成(🙀)告(gào )别了(⛓)爱(🎾)人(⏰)，回(🍄)到了祖国(guó )。那一边(🤲)，勇(⛳)敢聪(cōng )慧的方天翼深受戴笠（吴秀(🤖)波 饰）(👣)的喜爱和(hé )信(xìn )赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏(cáng )在(🐨)此假面(miàn )之(🃏)下(xià )，方天翼在顾(gù )婷和(😝)同僚俞(yú )梅(💿)（李曼 饰）的(😙)帮(🤥)助下，同日本人和汉奸(jiān )斗智(🥅)斗(dòu )勇，可(kě )实(shí )际上，俞(yú )梅和廖(👄)思成一样，是隶属于中国共产党的地下(🕕)党员。